Consultoría
Proyectos puntuales de gestión patrimonial
Proyectos puntuales relacionados con su familia, institución o patrimonio. La creación e institucionalización de un single family office, diseñar y estructurar la gobernanza familiar, preparar la sucesión patrimonial y familiar o colaborar en la definición de una misión conjunta para conseguir sus objetivos, son, entre otros, nuestra base para ayudar a las familias e instituciones a que sigan unidas y tengan éxito.
Estos proyectos pueden tener una duración de unas horas (por ejemplo, la asistencia a su asamblea familiar a dar una charla formativa) o de varios años (por ejemplo, en un proyecto de institucionalización del family office).
Algunos ejemplos de proyectos de consultoría
- Creación del family office desde su inicio.
- Diagnóstico del patrimonio intangible.
- Análisis de la distribución patrimonial familiar.
- Institucionalización del family office u oficina de inversiones.
- Preparación generacional de la familia.
- Análisis patrimonial y definición de política de inversión.
- Definición de la retribución y sistemas de retención del talento en family offices y endowments.
- Definición de mandatos de gestión.
- Reflexión y definición de la constitución familiar y otros documentos.
- Diseño y definición de la gobernanza familiar.
- Benchmarking del family office: ¿Quiere saber cómo es su family office en comparación con otros?
- Preparación del “evento de liquidez” o la venta de su empresa.
- Implementación de la tecnología en su gestión patrimonial.
- Auditoría de costes patrimoniales y posibilidades de optimización.
- Definición y puesta en marcha del Comité de inversiones.